🛠

Démo anui

❓ Aide —

🔄 Votre cycle de travail

  1. 1
    Client ou Fournisseur
    Créer la fiche de la personne ou société avec qui vous travaillez.
  2. 2
    Devis ou Intervention
    Établir une proposition chiffrée à valider par le client, ou planifier une intervention sur place.
  3. 3
    Facture
    Convertir le devis ou l'intervention en facture, l'envoyer au client par email ou impression.
  4. 4
    Encaissement
    Enregistrer le règlement reçu, faire le rapprochement bancaire et suivre les impayés.

🏠 Tableau de bord

  • Chaque carte (Clients, Fournisseurs, Devis, Interventions, Factures, Encaissement, Comptabilité, Mon entreprise) regroupe vos données par type.
  • Touchez le titre d'une carte pour ouvrir la liste, ou l'icône + pour créer directement.
  • La barre de recherche en haut explore TOUTES les entités à la fois.
  • L'icône donne accès aux réglages (thème, langue, logo, RC/NT, durée de session).
  • Le voyant indique l'état de synchronisation.

📋 Liste

  • Touchez une ligne pour ouvrir le détail.
  • Bouton + en bas à droite : créer un nouvel élément.
  • Filtre rapide par statut via les onglets en haut (brouillon, validé, payé…).
  • Tirer la liste vers le bas pour rafraîchir depuis le serveur.
  • Glissez à gauche sur une ligne pour les actions rapides (selon le type).

✏️ Nouvelle

  • Commencez par choisir le client (champ tout en haut). Si absent, créez-le à la volée avec « Nouveau client ».
  • Ajoutez des lignes : produit du catalogue ou texte libre, quantité, prix unitaire HT, TVA, remise éventuelle.
  • Conditions de règlement, mode de paiement, compte bancaire : préréglés sur le client si configurés.
  • Brouillon enregistré automatiquement. Touchez « Valider » quand prêt à envoyer.

✏️ Édition

  • Modifiez n'importe quel champ — sauvegarde manuelle via « Enregistrer ».
  • Les documents validés ne peuvent être édités qu'après remise en brouillon.
  • Glissez une ligne vers la gauche pour la supprimer.

📄 Détail

  • Aperçu : ouvre le PDF du devis dans une visionneuse pour vérification avant envoi.
  • Enregistrer : télécharge le PDF directement sur l'appareil (verrouille le document).
  • Imprimer : envoie le PDF vers l'imprimante via AirPrint/Imprimer (verrouille).
  • Email : compose un email avec le PDF en pièce jointe. Reply-To = votre adresse, vous recevez une copie automatique.
  • Valider : passe le devis en validé (numéro définitif attribué, plus modifiable sans déverrouillage).
  • Accepté / Refusé : enregistre la réponse du client après signature.
  • Créer facture : convertit un devis accepté en facture brouillon en reprenant toutes les lignes.
  • 🔒 Verrouillé : indique que le document a déjà été envoyé/imprimé. Tap dessus pour comprendre + déverrouiller si nécessaire.
  • Aperçu : ouvre le PDF de la facture pour vérification.
  • Enregistrer : télécharge le PDF (verrouille le document).
  • Imprimer : envoie vers l'imprimante (verrouille).
  • Email : envoie avec PDF en pièce jointe. Reply-To = votre adresse, copie automatique pour vous.
  • Valider : numérotation officielle définitive (irréversible légalement).
  • Relance : envoie un rappel pour facture impayée (SMS et/ou email, avec possibilité de niveau 1/2/3).
  • Avoir : émet une facture négative qui corrige cette facture (la bonne pratique légale au lieu de modifier après envoi).
  • 🔒 Verrouillé : à droite du numéro — indique qu'une copie a été envoyée/imprimée. Tap pour comprendre + débloquer.
  • Modifier : éditer nom, adresse, téléphone, email, conditions de règlement…
  • Historique : devis et factures liés à ce client (accessible dans le menu en bas de la fiche).
  • Supprimer : ne marche que si aucun document n'est attaché (pour des raisons comptables).
  • Aperçu / Enregistrer / Imprimer / Email : idem que pour les devis et factures.
  • Lignes : ajoutez les pièces utilisées et le temps facturable.
  • Convertir en facture : reprend les lignes pour générer une facture brouillon liée à ce client.
  • Modifier : éditer nom, adresse, contacts, conditions de paiement fournisseur.
  • Historique : commandes et factures fournisseur attachées.
  • Modifier : code, nom, prix HT, TVA, description, poids.
  • Les produits sont automatiquement proposés lors de la création de lignes dans un devis/facture.

📊 Comptabilité

  • Vue d'ensemble des comptes bancaires : solde, derniers mouvements.
  • Rapprochement bancaire : marquer les écritures comme « pointées » quand vérifiées sur votre relevé.
  • Touchez un compte pour voir le détail des transactions.

🔧 Configuration initiale

Cet écran apparaît quand la PWA n'a pas pu joindre votre espace anui. Vérifiez votre connexion Internet, puis touchez « Réessayer » ou « Recharger la page ». Si le problème persiste, signalez-le via le bouton « Bug » ci-dessous.

Améliorer l'application

Décrivez le problème ou l'idée — votre message arrive directement chez l'équipe anui.

📞 Support technique

Une question, un blocage, une suggestion ? Envoyez-nous un message directement depuis l'application.

pièce(s) jointe(s) :

✓ Ticket envoyé (ID ). Réponse par email sous 24-48h.

Paramètres

Personnalisation de l'affichage

Thème

Auto = suit votre appareil (clair/sombre selon ses réglages), sinon l'heure locale (6 h–18 h = clair).

Taille du texte

Contraste

Sauvegarde / Restauration

⚠ Ne ferme pas l'app pendant la restauration.

Envois programmés

Aucun envoi programmé.

Email Microsoft

Chargement…

Chargement…

⏱

Espace employé

Connexion sécurisée par SMS

Code SMS envoyé au

Session sécurisée 30 jours. Demandez votre numéro à votre employeur.

Connexion

— ou —

Identifie-toi avec ton login habituel.

Bonjour,

Aucun résultat
Recherche…
1
Clients
1
Fournisseurs
2
Devis
2
Interventions
Équipe
3
Factures
4
Encaissement
5
Comptabilité
Mon entreprise
Notes de service
Emails / Envois
📋
Notes de service
⏱
Pointage
● En poste depuis
○ Pas encore pointé
Aujourd'hui :
Semaine :
Voir l'historique →
📅
Planning
·
Prochaine :

Mon entreprise

Logo, RC et NT — apparaissent sur vos devis et factures.

✓ Infos enregistrées. Elles apparaîtront sur vos prochains devis et factures.

Employés

Un SMS contenant un code à 6 chiffres a été envoyé au téléphone du titulaire (****). Saisissez-le et signez ci-dessous pour valider l'avenant.
Chargement…
Aucun employé enregistré.
💡 Comment ça marche :
  • Crée un employé avec son téléphone
  • Envoie-lui son code par SMS (bouton vert)
  • Il ouvre anui.app sur son téléphone, tuile Pointage
  • Il colle le code reçu → il devient en mode employé (vue simplifiée)

Notes de service

Chargement…
Aucune note de service.

Planning

Chargement…
Aucune intervention prévue.

Pointage

⏱

Pointage

Saisis ton code à 6 chiffres

Code fourni par votre employeur

● POINTÉ — EN POSTE
Entré à
○ NON POINTÉ
Aujourd'hui
Cette semaine
Ma semaine

Comptabilité

Banque
Encaissements
Dépenses
Validation factures
À catégoriser
TVA
États
Factures fourn.

Chargement…
Aucun compte bancaire enregistré.

Nouveau compte bancaire

Mouvements récents

Chargement…
Aucun mouvement.
Rapprochement bancaire

Mouvements bancaires ( — limité à 200))

Aucun mouvement bancaire correspondant.

Factures ()

Aucune facture correspondante.
Ligne sélectionnée : (). Clique « Associer » sur la facture souhaitée.

Lignes bancaires CRÉDIT avec référence facture (F) ou devis (D) détectée. Clique « Créer le paiement » pour chaque rapprochement à valider.

Analyse de toutes les lignes du compte…
Aucun paiement à créer automatiquement.

ligne(s) ignorée(s) car la facture détectée est déjà marquée payée.

Lignes non rapprochées ()

Crédits sans référence facture/devis. Attribuer manuellement si nécessaire.

💰 Encaissement

Enregistre un paiement reçu. Choisis la facture ou le devis concerné — la conversion en facture et la mise à jour des statuts sont automatiques.

Chargement…
Aucune facture impayée. Aucun devis actif (en cours de validité ou accepté).

✅ Validation factures

Vos factures fournisseurs sont OCRisées automatiquement par anui. Importez de nouveaux documents avec le bouton ci-dessous.

factures · à vérifier · OK · rejetées
Chargement…
Aucune facture sur ce filtre.

🏷️ À catégoriser

Mouvements bancaires que l'app n'a pas su classer seule. Validez d'un geste : chaque choix apprend et améliore la reconnaissance pour la suite.

Compte · à vérifier · appris cette session
Chargement…
✅ Rien à vérifier. Tout est catégorisé.

📊 Encaissements

Tous les paiements enregistrés. Pour saisir un nouveau paiement, utilise la tuile Encaissement sur la page d'accueil.

Créances
En retard
Retards
Aucun
Toutes à l'heure
Chargement…
Aucun encaissement sur la période.
paiement(s) · Total

Chargement…

Chargement…
Facture abandonnée
Devis accepté
Devis refusé
Démo anui
Destinataire
Destinataire
Recherche…
Contacts du tiers
Notes
Note sur le document
Note interne
Total HT
Remise
TVA
Total TTC
📊 Chiffrage
Déboursé sec
Prix de revient
Vente HT
Marge
Remise globale
Règlement
Règlements
Aucun règlement
RÈGLEMENTS DÉTECTÉS SUR LE RELEVÉ BANCAIRE
Aucune correspondance trouvée.
📋 Historique
Évènements
Chargement…
Aucun évènement enregistré.
Nouveau règlement

Signature 2 parties

Crée la session : l'intervenant signe en premier (lien SMS brouillon déposé), puis le client reçoit son lien.

🔒

Session de signature créée

SMS brouillon déposé dans JARVIS pour l'intervenant.
Envoyez le lien client après signature de l'intervenant.

Intervenant :
Client :

Envoyer la fiche au client

Faire signer

Un lien de signature est créé et un SMS brouillon est déposé dans JARVIS pour envoi au client.

Lien de signature créé

Consultation (email/partage) :
Signature directe (mobile) :

Si renseigné, un SMS brouillon est déposé dans JARVIS pour envoi.

Signature employé

Un code SMS vous sera envoyé pour confirmer votre identité

Dessinez votre signature :

SMS envoyé au . Saisissez le code reçu :

✅

Signature enregistrée

Chargement…
💶 Calcul du prix de revient → vente (import)
Parité 1 € = XPF
Débarqué (achat + transport)
Prix de revient (+ douane)
Prix de vente HT

Le détail du calcul est mémorisé dans la fiche : tu pourras le rouvrir et l'ajuster. Pense à « Enregistrer » ensuite.